Die Unterwelt wird von der Quelle des Bösen regiert. Es gab bisher mehrere Quellen, aber nur eine konnte sich sehr lange halten und über mehrere tausende Jahre die Gewalt über die Unterwelt in ihren Händen behalten. Mit eben dieser Quelle waren auch die Mächtigen Drei konfrontiert. Andere wichtige Institutionen der Quelle und mächtige Gemeinschaften der Unterwelt sind die Bruderschaft des Dorns, die Triade, der Konvent des Bösen und der Rat. Allesamt werden von hochrangigen Dämonen besetzt und auch geleitet. Sie unterstehen direkt der Quelle. So gut wie alle diese Institutionen wurden von den Halliwells vernichtet, nur ein paar Mitglieder der Bruderschaft haben überlebt. Unter den vernichteten Instutitionen sind die Triade, Ordo Malorum, der Rat des Bösen und der Konvent. Nach dem Ende der Quelle war die Unterwelt in Machtkämpfe verwickelt. Zahlreiche Dämonen kämpfen gegeneinander und die dämonischen Wesen dezimierten sich untereinander derart stark, das sie keine große Gefahr mehr für die Halliwells darstellten. In dieses Vakuum traten die mächtigsten Warlocks.

Da so gut wie alle hochrangigen Dämonen vernichtet wurden, waren sie nun die neue Elite der Unterwelt und führten grausame Rachefeldzüge gegen dämonische Anführer, die sich dieser neuen Macht widersetzten. Nachdem sich die Warlocks nach und nach als neue Elite etablieren konnten, waren es schwere Machtkämpfe unter Ihnen, die sie ebenso schwächten wie sie die Dämonen schlussendlich vernichtet hatten. Zu dieser Zeit gelang es dem Dämonen Barbas zu entkommen und sein Exil hinter sich zu lassen. Barbas einte die verbliebenen Dämonen und begann einen Krieg gegen die Warlocks, die vernichtet wurden. Einer Inthronisierung Barbas' kam jedoch eine eigenwillige Wende zuvor: Barbas verschwand spurlos und bis heute wurde er nicht mehr gesehen. Nach Barbas Verschwinden brach die siegreiche Dämonenkoalition auseinander und die Kämpfe zwischen Warlocks und Dämonen begannen erneut.

Bis vor kurzem hätte keine Fraktion eine wirkliche Gefahr bedeutet, als eine lang vergessene Macht aus dem Exil zurückkehrte und angriff: Die Vampire waren wieder da und begannen nun ihren Kreuzzug gegen die Reste der loyalen Unterwelt. Die Vampirkönigin Cyliane begann einen Vernichtungskrieg gegen die Unterwelt und spann gleichermaßen ihre Intrigen gegen die wachsende Macht der Halliwells. Sie auszuschalten war ihre größte Sorge, da sie die Macht der Drei fürchtete. Die Königin beschwor die Quelle, die sie mit einem Beherrschungszauber ihrem Willen unterwarf und fingierte einen Kampf zwischen Ihr und den durch ihrerseits gestreute Gerüchte angelockten Halliwell Schwestern. Im folgenden Verlauf fielen sowohl die Halliwell Schwestern, als auch die Quelle und die Königin hatte freie Bahn. Sie begann nun heimlich und in aller Stille die Unterwelt zu unterwerfen und baute ihre Streitkräfte auf. Warlocks, Dämonen – alles Böse sammelt sie um sich, jedoch stehen noch immer einige gegen sie. Bis heute ist die Macht in der Unterwelt nicht entschieden. Die Vampire sind jedoch auf Geheimhaltung bedacht und bisher wissen nur wenige über sie und ihre Jagd nach der Macht in der Unterwelt.